Los sacerdotes abandonan el recinto en el cual se han estado poniendo de acuerdo para conspirar con la finalidad de retener su poder y su autoridad e impedir que un nuevo Tlatoani de nombre Popocatépetl se los arrebate. Quedan solos el Gran Sacerdote y su hijo, el cual le confiesa a su padre la atracción que siente por la hija del Gran Tlatoani, la cual sin embargo lo rechaza por haberle dado su corazón al guerrero Popocatépetl. Le pide ayuda a su padre para lograr obtener a la princesa para sí, y al principio su padre considera la idea descabellada, pero no tarda en darse cuenta de que si su hijo se desposa con la princesa entonces la casta sacerdotal quedará afianzada sólidamente en la cima del poder. El principal obstáculo para que su hijo se despose con la princesa es, desde luego, Popocatépetl, y el Gran Sacerdote sabe que su hijo dista mucho de ser un rival para Popocatépetl, pero la posibilidad que se le presenta lo convence aún más de que hay que urdir algún tipo de plan para sacar fuera de la escena a Popocatépetl, inclusive matándolo de ser necesario.
Sonido MIDI: Acoustic Grand Piano
